5 年前
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清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。。故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。。在被毒瘾发作的妈妈遗弃满三天后，7岁小男孩亨德里克斯(Bruno Loza 饰)被好心邻居托付给一对同志夫夫切马（Luis R. Guzmán 饰）和让保罗（Jorge Salinas 饰）。他们刚庆祝牵手十周年，家里就凭空多出一个小孩，彼此都感到不适应。然而大人小孩相处渐渐融洽，后来更发展到如胶似漆。同志伴侣打算正式收养亨德里克斯，但亨德里克斯的妈妈逃出了戒毒所，在毒贩男友的唆使下想强行要回孩子。后继的发展始料未及，亨德里克斯被拐卖给了一对丧子夫妇，最后更辗转落入社会福利院。切马和让保罗为救亨德里克斯不惜触犯法律，他们被当作亵童犯锒铛入狱，承诺给亨德里克斯一个“不同的家庭”的梦想也越来越黯淡......。