6 月前
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晨风来到了海岸边，独自坐在悬崖上，往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日，一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病，两人初次相识并未多聊，但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋，他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处，晨风还会用超能手表给她完成愿望，慕羽也发觉了晨风对自己的转变，虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱，萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场，慕羽心不在焉，晨风走向慕羽，慕羽突然倒下。晨风用自己的超能手表牺牲自己救了慕羽，让慕羽过上新的生活。。在1992年的洛杉矶，美籍韩裔兄弟艾利和丹尼尔竭力保住父亲的鞋店生意，11岁的美籍非裔女孩甘美娜竟成为他们的忘年好友。当甘美娜的哥哥发现她与那些「东方佬」过从甚密，便密谋阻挠与报复；同时，警察殴打黑人罗德尼金案宣判，四名被控使用过度武力的警察无罪释放后，市内暴力事件升级，挑起族裔间的冲突，暴动无可避免地冲击他们的世界。。道明寺司（松本润饰）被母亲（加賀まりこ饰）送去纽约留学后，3个月后突然断了联系。因此而焦躁不安的杉菜（井上真央饰）难耐相思之苦，她决定去美国找司，相逢后没有喜悦，没有惊讶，对方反而冷冷地甩出“和你的游戏已经结束了。”这样的话。
杉菜捧着颗受伤的心回到日本，不久即传来司和大河原滋（加藤夏希饰）的订婚消息，滋是个开朗活泼，全无心机的大小姐，她毫不掩饰自己喜欢司的心情，还把杉菜当成好朋友，这让杉菜很是为难。但无法相信司已经不爱自己的杉菜在西门（松田翔太饰）等人的鼓励下，试图和他修补关系。就在这时，花泽类（小栗旬饰）突然向自己表白了？
好事多磨，杉菜和道明寺的爱情终会结出正果吗？。