13 年前
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一九五零年初春，人民解放军解放了成都，国民党史伪政权即将土崩瓦解。
王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。
国民党残部的威胁利诱，要王保长死心塌地的与人民为敌，永远变狗；人民政府也感化和感召，三嫂子的温情和规劝，希望他改邪归正，重新做人；一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。
故事以王保长与三嫂子三次圆房，三次失败；三次上山为匪，又三次起义，直至生擒蒋县长，立下大功的经历为线索，艺术的再现了“旧社会把人变成狗，新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔，又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤，浓浓的惆怅……。1979年，十年浩劫的阴霾一扫而空。某剧团决定复排当年的名戏《嫦娥奔月》。时运不济、渐已过气的柳如云（潘虹 饰）和当红名角李雪芬（王玉兰 饰）暗中较劲，结果出人意料的是初出茅庐的戏校学生筱燕秋（徐帆 饰）乌鸦变凤凰，从一个给角儿们端茶倒水、跑龙套的小人物，一跃成为剧团复排名作《奔月》的挑大梁人物。担任嫦娥A角的燕秋首演一炮而红，令任B角的李雪芬五味杂陈。如日中天的筱燕秋人戏不分，爱上扮演后羿的乔炳璋（谭阳 饰），而她和李雪芬宿命般的冲突也导致了其事业和命运的突变。从天上落到地下的筱燕秋无奈嫁给相貌粗蠢的交警面瓜（傅彪 饰）。离开广寒宫的“嫦娥”，身处茶米油盐的世俗烦恼中，念念不忘舞台中央那缱绻柔美的一招一式，一颦一笑……
本片根据毕飞宇的同名小说改编。。