11 年前
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前乡村女歌手Jackie（凯瑟琳·海格尔 饰）同时是一名单亲妈妈，深陷争取女儿抚养权、维持女儿监护权的琐事中，她偶然邂逅了一位浪漫的现代Train Hopper乐队的流浪主唱Ryan（本·巴恩斯 饰），后者努力成为一名成功音乐家，为对抗生存环境，与乐队成员们聚集在一起。两人逐渐靠近，并努力永久改变彼此生活。
本片由美国女导演艾米·坎安· 曼执导，由因出演《实习医生格蕾》窜红后踏入影坛的女星凯瑟琳·海格尔与本·巴恩斯主演。。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。
