14 年前
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本片取材自加国前总理麦肯齐・金的日记。特以超8和16mm摄影机拍摄，引用真实世界人物的语句，并搭设大量场景与动画营造怀旧时代感，还偷渡了反串、3P、恋鞋癖、种族及纵欲等多项议题，揭露奠定加拿大基础的沙文主义殖民态度，也顺势造就一段荒诞怪奇又爱到卡惨死的假传记爱情。。崔倍达（加藤雅也 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。。