5 年前
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自幼生长在贵州山区的美院学生康凯，利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家，以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道，一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云，似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜，年轻人们来到康凯家落脚，王之突发高烧，卧床不起。次日，众人留下生病的王之出发寻找岩洞，结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面，康凯等人躲雨时跑进一间木屋，却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行，图腾冤鬼，在这座神秘老镇，死亡事件接二连三发生……。特里是一只对生活充满热情的羊，喜欢与羊群分享对人类物品的创新使用方法。万万是一只空手道段位超高的母羊，誓死保卫天真脆弱的羊群。而不怀好意的狼总是潜伏在周围，不放过任何一个趁虚而入的机会……。