23 年前
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平凡少年张楚岚（彭昱畅饰）因爷爷尸体的离奇失踪，被卷入前所未见的“异人”世界之中，面对“全性”突如其来的追杀、神秘少女冯宝宝（王影璐饰）的突然闯入，张楚岚决心不再隐藏异能。随着对于爷爷前尘往事的追查，张楚岚渐渐融入了异人的江湖，而历史的谜团也逐渐浮现，在那背后似乎有个惊天的秘密，而冯宝宝的神秘身世似乎正是解开谜团的钥匙。面对着接踵而至的危机，少年异人们集结起来并建立了深厚的友谊和羁绊，在这条成长之路上，每个人都在寻找自己的道与义，一场光明与黑暗的对决蓄势待发……。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。
二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……。