8 年前
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顾海表面上经营着一家高端车行，私下干着走私车、贩卖问题零部件、控制地下赛车的不法勾当，他的手下林霄偷偷吞了两百万，想和妹妹林遥离开这座城市开始新生活。但林霄被顾海发现，林霄不愿说出钱的下落，顾海便打算抓林遥来威胁林霄。与此同时，酷爱赛车的林遥正准备进行一场地下赛车......。故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。