16 年前
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九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……。1980 年代，17 岁姜念安与傅萧尧成婚，生子后傅萧尧参军。姜念安独自养大孩子、送走公婆，投奔已成团长的他，却发现其在城里另组家庭，把她们当 “乡下亲戚”。儿子给机会，傅萧尧仍不知悔改。最终，心死的姜念安带儿子离开，开启新人生。。抗日战争结束之际，日本开拓团(在中国东北地区垦荒的日本农民)仓皇离开中国的途中，一对恋人爱和俊介滞留在一个小村庄，被好心的山龙母子收留。俊介回国心切，逃了出去，爱却被山龙母子的真情打动，自愿留了下来，并与山龙结婚。爱从此生活在这个小村庄，用自己高超的接生技术迎接了乡里许多的小生命……。