1 年前
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讲述生活与性格完全不同的两个男人因为一次意外彼此交换了身份。事业受挫情场失意的常生本以为成为了春风得意的高富帅，不料却引火上身。落魄的高富帅杨峥失去了记忆，开始重新寻找自己存在的价值，同时遇上了让自己心动的女人苏芩，而这个女人正是所有风波的起因。。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。雷锋是一个黑帮混混，他的野心很大。在阿标、肥仔和金勇正在谈判伪钞版面交易时，雷锋突然手持枪械逼他们交出伪钞版面，更将肥仔杀死。三爷得知，怒骂雷锋竟敢黑吃黑，并命金勇对付雷锋，将版面抢回来。雷锋只得到半面伪钞版面，还有另外半面在金爷手上，想到这里，他心一横，决定自己去找金爷合作。黑帮中掀起了一阵风波，警方借此内哄的机会，将其一网打尽。。