21 年前
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纱织（尻泽英龙华饰）曾是一名在舞台上挥洒着光芒和希望的偶像，但昔日的荣光早已经褪去，如今的她在一家超市里作着收银员的工作，毫无干劲和对未来生活的希望，整个人如同沉入了泥潭中一般毫无生气。 纱织唯一能够展露内心的对象，是家中养的一只俄罗斯短毛猫良男，每一天夜深人静之时，纱织都会和良男聊天。随着时间的推移，良男渐渐开始产生了幻觉，以为自己是人类，而且还是纱织的男朋友。一次偶然中，纱织结识了一位名不见经传的小画家，画家的存在渐渐改变了纱织对待生活的消极态度，两人之间的距离越来越近，良男将这一切看在眼里。。16岁的曼纽尔（马丁·米勒 Martín Miller 饰）在一个沿海小镇的生活。他与几个最好的朋友一起组建了一个乐队，并在其中担任贝斯手。乐队的一名成员是费利佩（泰奥·伊纳马·基亚布兰多 Teo Inama Chiabrando 饰），他与曼纽尔有着长久的友谊。曼纽尔和阿苏尔之间的感情也在不断深化，两人在热烈的情感中一同成长。然而，当曼纽尔和阿苏尔第一次在一起时，曼纽尔开始经历一些全新的认知和感受。这涉及到他对感情和性的理解，以及对自身身份和身体的认同。 电影呈现了青少年成长过程中涌现的复杂情感和身份认同的探索。通过音乐、友谊和恋爱，曼纽尔在小镇生活中经历了一系列变化，塑造了他独特的个性和观念。。