11 年前
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在众人的眼中，丹妮尔（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）是一个让人头痛的不良少女，年纪轻轻的她不仅成绩一塌糊涂，个性也倔强得让人吃惊。无奈之下，对丹妮尔束手无策的母亲将她送往了集中了所有差生的补习班进行“改造”，这让丹妮尔更加的不满。
在补习班上，丹妮尔结识了一个名叫克拉克（杰瑞米·多泽 Jeremy Dozier 饰）的男孩，没想到，她和这个个性娘里娘气的胖男孩居然颇为意气相投。两个年轻人对于各自的生活都有诸多的抱怨，也在潜意识里逃避着即将履行责任，就这样，一拍即合之下，两人踏上了发现自我的旅程——寻找丹妮尔未曾谋面的生父。然而，正是这趟特殊的旅程让丹妮尔的个性发生了改变，开始思考起了作为一个人的意义和价值。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。
二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……。江湖大佬王大傻欲退隐江湖，使从北京归来的行业精英唐宇接手了自己的物流生意，不料，唐宇暗藏心机，以公司转型为借口，联合原公司，打算铲除大傻及其唐山市场的竞争兄弟樊阳阳。兄弟二人被唐宇设局摆布，大傻被唐宇算计，蒙在鼓里在完全不知情的情况下失去了自己苦心经营的公司，另一方面唐宇则是利用阳阳妹妹对自己的感情和哥哥妹妹小时候的发生的一些不愉快的额事情是阳阳的内心受到了极大的打击。并制造了很多线索干扰警方的犯罪调查，导致阳阳被当做嫌疑人暂时的被警方看管了起来。 面对此局面，大傻决定出山，整垮唐宇，他先是瓦解了唐宇的靠山，后从狱中救出了阳阳，兄弟二人联手，最终挽回了企业经营的败局。。
