15 年前
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雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。
一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。。杰姬（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内，通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们，这份静默的工作就像杰姬此时的生活：在失去丈夫以后，她和冷漠的情人保持着若有如无的关系，同事之间最低限度的交流，还有疏远的双亲，这一切映衬她封冻的情感。某夜，一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪，杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森（托尼·库兰 Tony Curran 饰）的男人，她追踪克莱德与周围人的动向，甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓，并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意？他们之间曾经发生过什么？。
