17 年前
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操劳半生的母亲凛子（倍赏美津子饰）罹患癌症，即将走到生命的终点，这个噩耗使有村家的三姐妹琴子（常盘贵子饰）、聪子和桃子（吹石一惠饰）重新聚到一起。生活在东京的琴子早已结婚，终日为了生计打拼，至今尚无子嗣；聪子在家乡京都的一本杂志任编辑，并和当地某不知名乐队成员诺布相恋并怀上小孩；桃子的爱情始终未能开花结果，心中还藏着一份对母亲的介怀。从桃子口中，琴子得知每天都有一个举止儒雅的老人来病房探望母亲，他似乎和凛子有着一段难以割舍的过去。而她们不够言笑的父亲弘文（桥爪功饰），原来也有着让母亲气恼的往事。 最后的时光，让有村一家放下心中的芥蒂，彼此的心靠得更紧……。奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。。
