19 年前
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米奇·拉普是一个普通的美国青年，他在14岁时在一场悲剧性的车祸中失去了双亲，而与他刚刚订婚的女友也死在了恐怖分子的手中，一心寻求复仇的他被中情局副主管爱琳·肯尼迪招募进入了黑色行动，由冷战时期的精英斯坦·赫利指导训练。米奇的天赋令人惊叹，而斯坦也必须与初出茅庐的米奇共同化解一次可能发起第三次世界大战的致命阴谋......。香港当红舞男Jackie与扫黄组组长David结怨很深。David多次派人扫Jackie的场子都遭失败，怀恨在心。扫黄组新调来的小珍能力超群，将鸭店一网打尽，连Jackie的店也难以幸免。Jackie为了替兄弟们出口气，决定扮作患有绝症的画家去接近小珍，找机会报复，谁料……。这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩（詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰）是个贩卖毒品的小贩，同时也是个双性恋者。一次偶然中，他发现自己的好友保罗（伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰）居然对他有意，而对于保罗的示爱，肖恩竟然并不十分反感。 作为肖恩的前女友，劳伦（莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）一直对保罗的性取向耿耿于怀，同时，肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝，三人之间的关系渐渐奇妙起来，每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害，但却又不约而同的选择带上面具，肆意游走在性与欲望之间，游走在理智与情感的边缘。。