12 年前
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中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。戏校学生孙小磊正面临着人生第一场重要的比赛，迟迟未来的变声期却令他焦虑不已。准备比赛的过程中，小磊意外和两个竞争对手——男孩子气的女老生时佳慧和出身京剧名门的谢天赐成为了朋友，三个少年在漫长的夏天里即将迎接一次属于青春期的“倒仓”……。夏中范的太太严氏因为不能生育，强占了女佣文玉，最终生下了儿子亦寒。然而，一个风雨交加的夜晚，文玉的旧情人文良潜入夏府，意外导致严氏身陷险境，甚至可能是导致她死亡的原因。光阴流逝，亦寒（许亚军饰）成长为一名青年医生，在抢救银行家之子时结识了叶风荷（何晴饰）。他们彼此相爱，但这段感情却引发了家庭内部的复杂情感纠葛，尤其是亦寒的表兄严绣莲对此情有独钟，但也备受痛苦。 在故事的发展中，谜团逐渐浮出水面：风荷的身份是谁？为何会出现两个绣莲？严氏的死究竟与谁有关？所有这些问题都加剧了男女主角以及家族成员之间的心理压力和冲突。最终，亦寒决定以一场大火来结束一切罪恶的象征。。