16 年前
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九十岁的老记者要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——老鸨罗萨，要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到老人身边，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……。寅次郎（渥美清饰）在一次偶然中遇见了一位老人（铃木光枝饰），经过交谈寅次郎得知，老人的孩子搬到了东京生活，留下她一个人孤零零的守在老家。善良的寅次郎决定和老人一起回家，并且陪她聊天解闷。第二天，一位医生拜访了老人，寅次郎这才知道原来老人生病了，而她宁愿守在家里忍受病痛，也不愿意孤独的在医院里接受治疗。 负责老人病情的医生名叫真知子（三田佳子饰），实际上，她有着和老人差不多的经历。真知子的丈夫在早先年登山的时候不幸丧生，而一双儿女一个在异地念大学，另一个寄养在母亲家中。真知子的工作非常的繁忙，根本无暇照顾年幼的儿子，久而久之，孩子对母亲有了误解。。爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。 菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。。
