18 年前
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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。。同志伴侣 Freddy 和 Mo，渴望拥有自己的孩子，只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家，近作全都跟BB有关，恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕，自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间，邻居开始滋扰他们，危机逐渐迫近，结局意想不到。柏林首映震撼全球，结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影，大胆踩界探讨生命意义。。