25 年前
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世代を超えて読み継がれる高森朝夫（梶原一騎）とちばてつや原作のボクシングロマンのアニメ化。巨匠演出家・出崎統の出世作でもある。放浪の孤児・矢吹丈はその秘めたボクサーとしての才能を、拳闘界を追われた中年男・丹下段平に見出される。だが丈は、心身の自立とボクサーとしての精進を願う段平の情熱を裏切って罪を犯し、少年院送りになった。やがてその少年院で彼は、己の人生を変える男・力石徹と出会うことになる。。明朝严世藩（罗乐林）为排除异己杨继盛，遂派出豢养的杀手“十三死肖”往杨家斩草除根。杨家乃武林世家，十二死肖接连失手，藩最后唯有派出最厉害的第十三死肖“人”（钱小豪）执行任务。适盛之子云清（张兆辉）有事要赴武当，杨家无人能敌“人”之武功，惨遭灭门。当“人”手刃身怀六甲的杨家媳妇时，天刚正亮，就在此刻“人”发生极大变化！原来“人”只能于夜间杀人，天亮便复现人性。“人”在日出那瞬间杀人，良心发现痛不欲生，决背叛藩流浪江湖。藩恐“人”成后患，下令余下死肖追杀之。“人”幸得清仗义相助，得以歼灭所有死肖，清更不记旧仇助“人”解除毒咒回复常态。“人”为报答清，决以死赎前罪……。高级督察方承国（高雄）认识郭海华（莫家尧）、钟健（张家辉）及苏国利（龙炳基）三个感情甚笃之年青小伙子，方深感他们极具潜质，力劝加入自己精英队，接受严格训练。国利因资质限制，只能当军装警察，健因升职失败，而转投奸人组，藉恶行扶摇直上，华则成为警察精英队之头号黑马，与健渐生冲突，奈何二人又同时钟情于雪姬（袁洁仪）。其后，健更泥足深陷，走至罪恶之路，并杀死国利及雪姬，华伤心之余放弃一切友情，誓将健绳之于法，遂引起一场触目惊心的大争斗。。