19 年前
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在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。。来到人生地不熟的小镇亚尼克拉的检察官埃姆雷，正值年轻气盛充满了傲气与道德正义感，看起来平静的亚尼克拉背后却暗潮汹涌，不论是连年干旱抽取地下水造成的天坑或镇上猎杀野猪的陋习，都让埃姆雷亟欲解决背后的政治角力。这时当地镇长儿子沙辛邀约宴请埃姆雷至家中吃饭，在酒酣耳热之后埃姆雷喝到不醒人事，没想到隔天就在镇长家中发生了性侵案件，埃姆雷自认清白而展开了公正调查并逮补了嫌犯沙辛……但没想到在他破碎残留的记忆中，有些状况超乎他自己认定的无辜与清白，而可能是帮助他的目击证人却是与镇长敌对的一名报社发行人穆拉，两人的关系暧昧不明，也更让这起案件扑朔迷离……。生活在巴黎的路易斯（Melvil Poupaud 饰）家境优渥，不必为生计担忧的他终日和女友莫西（伊莎贝拉·克雷 Isabelle Carré 饰）浸淫在毒品之中。就在某天清晨，路易斯注射毒品过量，一命呜呼。莫西则经过全力抢救保住性命，却发现自己已怀有身孕。路易斯母亲不希望一个有着家族血脉且可能沾染毒瘾的孩子诞生人间，她要求莫西拿掉孩子。此后不久，路易斯的弟弟保罗（Louis-Ronan Choisy 饰）拜访了躲在某海滨别墅待产的莫西。保罗是一个只对男人感兴趣的善良俊美青年，他和莫西的关系时而紧张，时而缓和。在相处的日子里，他们彼此交流着关于路易斯的一切，也渐渐拉近了心的距离……
本片荣获2009年塞巴斯蒂安国际电影节评委会特别奖。。