15 年前
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1944年，枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年，顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年抗战胜利，伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份，顾念便受雇于货场码头老板仲震，在其手下谋了个枪客的差事。此时的仲震在滨城的黑白两道如日中天，顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦，嫉恶如仇，滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。1944年的冬夜，顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所，欲取其性命交差。然而，在二人一番交锋后，关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面，在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。一个关于信守承诺，舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。。初见，他是别人的保镖，她是别人的未婚妻。 再见，他是受害者家属，她是替人消灾的万恶资本家。 第三次见血，她用镜头对准他： “傅先生，请把衣服全部脱掉。世道险恶，我得给自己留点保障才行。” 傅城第一次见蒋英贤就知道这是一场由她主导的爱情游戏， 可他还是心甘情愿上钩了。 他爱上了蒋英贤， 一个最喜看天神跌落，禁欲者失控的女人……。1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁乱跳入大海，潜回村中，却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛，开始野人般的生活。一日，海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运，使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后，他们生下一子，取名小牛牛，荒岛上从此充满欢声笑语。不料，一群溃败的敌军来到小岛，他们杀害了海牛，奸杀了叶子，又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽，只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。
