12 年前
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1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。六年前，曾是谢家养女的江晚月，因一场误会和丈夫谢京墨离婚并隐姓埋名。六年后，为救患有白血病的儿子江子川。她不得已恳求谢京墨的帮助，然而经历再一次伤痛的她却已经要不起谢京墨的爱。而最终二人又能否破镜重圆。。不切实际的梦想家卡文在机场为了逃债匆忙中发现了来迎接25年未见面的老朋友德莱克的盖瑞一家人。于是他急中生智，冒充自己是德莱克，钻进了盖瑞的车摆脱了眼前的危机。 盖瑞带他来到斯维克里高中职业节的会场上，因为德莱克是学校请来的成功人士，要在会上作为嘉宾并发表演讲。面对一双双期待的眼睛，他不知道德莱克的丝毫情况，无从编造他的成功经验，他甚至不知道德莱克的职业。此后，在高尔夫球场上、在品酒现场、在手术台前他都是手忙脚乱，穷于应付，因为德莱克是所有这些方面的专家，他是一位出色的牙医。 这一切最终被真正的德莱克的到来戳穿了，他是看到有人冒充自己去学校发表演讲的消息后赶来的。与他一同前来的还有追债的黑帮分子。尽管他欺骗了盖瑞一家人，但是他们在短短的几天里已经和他结下了友谊：他帮助盖瑞和妻子化解了矛盾，帮助大女儿找回了失去的恋人，帮助小儿子勇敢地面对挑战，和小女儿一...。