10 年前
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大卫是美国韩裔移民第二代，在父母餐厅帮忙的他从未计画继续升学，也绝口不提自己的同性恋倾向。未料餐厅忽然被房东强制收回，失去收入来源的一家人陷入愁云惨雾，只能寻求基督教会的心灵慰藉，贵妇教友建议大卫拜访她正就读大学的儿子，好为进入大学探路，顿时大卫必须承受父母寄予厚望的升学压力，但在短暂体验大学生的狂欢週末后，他发现一个能逃离一切、甚至探索自己性向的三温暖打工机会，在蒸气瀰漫、情慾流窜的挑逗爱抚春光中，大卫得以暂时忘怀外面的是非，却仍必须面对内心的挣扎。 美国韩裔新锐导演安德鲁安的首部长片，细腻刻划韩裔同志青年面临传统和自我冲突时的迷惘，男主角乔徐初挑大樑的演出自然深刻，获得日舞影展肯定实至名归。。柳燕是一名警察，那种不穿警服却每天都和死神、罪犯打交道的缉毒警察。在柳燕和她的战友彭涛、韩冬、沈勇、胖子、小陈的生活里，总有形形色色的毒贩需要他们去抓获；总有顽固不化的隐君子需要送戒毒中心强制戒毒。尽管如此，柳燕和她的战友们用信徒般的虔诚，去捍卫着他们身为缉毒警察的神圣。
一天的蹲守在枯燥中毫无结果地度过，彭涛乔装进货人与毒贩接头最终被毒贩识破，遗憾地失去了一次查出毒贩身后真正供货老板的机会。自从三年前花街的一次行动失败，中队长柳燕、韩冬和他们的大队长彭涛一样，无时无刻不在想着钓出毒贩“海叔”背后的“大鱼”，为牺牲的战友报仇。
一个个乔装打扮的毒品运输人在彭涛鹰一般的眼睛下落网；一名名神情委琐形容枯槁的隐君子人道地送去强制戒毒；一袋袋流入社会将贻害众生的毒品被没收销毁。在柳燕、彭涛始终高度警惕地注视着他们身边每一个可疑人时，爱情在不穿警服的韩冬身上戏剧般的上演。
为帮助缉毒神勇却示爱腼腆的韩冬向心仪的女孩表达爱慕，彭涛巧设“战场”，假扮卧底警察被坏人跟踪，紧急情报需要立即送出，给了韩冬近距离接触心仪女孩张蔓琳、与张蔓琳交换电话号码、护送张蔓琳回家的机会，为韩冬从此走向爱情舞台的中央拉开了序幕。
爱情在升温，生活在继续，抓获毒品网络核心人物、彻底摧毁毒品网络的机会终于来临。彭涛接到线人密报，有一笔大宗毒品将在湾镇交易。彭涛请示总队领导批准，率队进入湾镇摸底调查，最终将焦点集中到湾镇一座半停产的砖厂。白天远距离的侦察没有实质性的收获，但直觉告诉彭涛，这里百分之二百的有事。
夜幕降临。为避免发生三年前花街行动失败的教训，彭队果断决定放弃跟踪主动出击，借着头顶飞机起飞时巨大的轰鸣，快速进入砖厂，一举抓获全部毒贩，取得缉毒队成立以来缴获毒品最多的一次胜利。然而，胜利付出了代价，韩冬同志英勇牺牲，成为缉毒队心中永恒悲痛的同时，更点燃柳燕、彭涛和他的战友们无怨无悔的战斗激情。。