16 年前
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当熊猫阿宝为成为真正的神龙大侠做准备的时候，他的生父——熊猫李山突然到访。与此同时，拥有神秘力量的反派天煞登场，妄图制服所有高手，统治武林。相传在与世隔绝的熊猫村有着对抗天煞的力量，为了拯救苍生，阿宝与父亲踏上了归途，而阿宝的好伙伴悍娇虎、金猴、灵蛇、螳螂则一同拖延天煞，阿宝不仅肩负着成为真正的熊猫大侠的使命，还要让村民美美等新伙伴练就新功夫，继承乌龟大师的遗志，共同抵挡天煞。。父亲哈利和同性恋儿子杰夫都在寻找他们生命中真爱。哈利的母亲是一位女同性恋者，哈利曾经目睹母亲被迫和心爱的人分离的伤痛与无助，他全心的支持儿子去追寻自己的人生。他们以超越常人眼光的父子之情互动，但也为彼此的感情生活带来了冲击，不仅吓跑了杰夫心仪的帅哥，连老爸的新女友也无法接受……。