23 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。影片讲述了一个追求梦想的少年小宁在现实与梦想还有爱情三者之间不断挣扎与徘徊，与社会不断进行抗争的故事。故事的主人公小宁是一个满怀梦想的歌手，在高中时代他与几位要好的朋友组成了罗曼蒂克天团进行追梦，毕业后天团名存实亡，只有小宁依旧在为了梦想努力着，不断的与现实抗争。一次偶然的机会，小宁邂逅了著名艺人安娜的助理唐雨晴，两人的热恋让小宁感受到了爱的甜蜜，并且在雨晴的帮助下小宁一步步离自己的梦想越来越近，但是与此同时，小宁却是离爱情越来越远了。。