16 年前
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隋朝末年，天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变，炀帝被侍卫所杀，江上却突然降下浓雾，十数日不散，不分昼夜，日月无光。传说炀帝广修运河之时，惊动了《山海经》中所载的神兽夔牛。一时间妖兽四起，天下大乱，民不聊生，各方江湖人士齐聚神秘的渡口驿站“草行渡”，整个客栈内是敌是友，扑朔迷离，天下究竟要何去何从……。就读于私立日向女子高级中学的町田雏（上户彩 饰），在保健室认识了同年级女生红子，当晚她们到闹市区玩乐。与红子分开后，雏独自一人到电玩店闲逛，遇到了一名男子湖贺郁巳（藤木直人 饰）。雏被他吸引，跟着他到餐厅吃饭，她自称是20岁的美容师，后来还一同去了他家里。随后雏想回去，而郁巳希望她能留下。当夜二人同睡一床，但并没有发生关系。
次日，班上来了一位新的数学老师，雏惊讶地发现这名老师居然就是昨晚的男子，然而他却没有把雏认出来。因为外貌帅气，郁巳在学校里很受欢迎，被邀请担任游泳部的顾问。当晚，老师们带他一起到闹市聚餐。但是郁巳对这一切都提不起兴致，他有自己的秘密。与此同时，雏终于猜出了郁巳的邮箱地址，她向他发去求助信息……。