21 年前
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缉毒官员Newlyweds Miguel "Mike" Vargas(查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）和他的妻子Susie（珍妮特·利 Janet Leigh 饰）来到了美国和墨西哥的边界。马路上发生了一起汽车爆炸事件，Vargas认为这起案件跟毒贩子有关，遂和当地的警察们一起展开了调查。Hank Quinlan（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）是警察队长，在当地名声甚响。当地警方把嫌疑集中在一个叫Sanchez的人身上，Vargas却在Sanchez的家中发现了证明他不是犯人的证据。然而Quinlan执意认为Sanchez就是犯人。Vargas研究了以前Quinlan办过的案件，对这个赫赫有名的警察队长产生了不少疑问。而Vargas的妻子Susie在旅馆里却被一帮人所绑架并陷害，Vargas怀疑这一切的背后都是Quinlan在操纵。Vargas在和Quinlan的对抗中会有怎样的结局？
本片由执导了《公民凯恩》的奥逊·威尔斯自编自导自演，共有三个版本：1958年发行的版本，1976年的加长版，1998年发现的可能更符合威尔斯想法的版本。。刘小东，一个中国的当代艺术家，为了创作他新的绘画项目，跑到美国和墨西哥的边境，在陌生的国家、陌生的人群、复杂的政治环境和难民问题中，用他艺术家的纯真和来自中国的生存经验寻找创作灵感。刘小东是中国著名的当代艺术家，纪录片通过拍摄他在美墨边境的创作之旅，展示出在复杂的政治问题、难民问题、国际问题等背景下的一个艺术家的独特视角，一个艺术家的天真和智慧，一个陌生人之间建立的简单、纯粹的友谊的过程，一个关于探索“人就是人”的过程。。