20 年前
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1890年，湖广总督张之洞在武汉创建了汉阳兵工厂，开始研制中国自己的武器。主人公刘汉阳的父亲刘鄂是枪炮师陈江南的徒弟，刘鄂与江雷、荆尚柯、夏之前并称为四大弟子。就在他们研制武器取得重大成果的时候，师父陈江南却成为了一场阴谋的牺牲者，在研制现场被炸死。四大弟子决心查明真相为师父报仇，并立誓研制出中国自己的制式步枪——汉阳造。兄弟四人无法抵挡历史大潮的浪头，他们投身辛亥革命，江雷为此献出生命，刘鄂也在武器试验中丧生，荆尚柯退居山野，夏之前与日本妻子专注于生意场，却不知自己早已被日本间谍暗中利用……。奇诺（前田爱 配音）是个周游列国的旅行者，她的伙伴叫“艾鲁梅斯”，是一辆会说话的摩托车。奇诺和艾鲁梅斯到各个国家旅行，每次都只在该国家待上三天，了解该国的风土人情，三天之后她便离开前往另一个地方。奇诺原本是“大人之国”一个名字不详的少女，该国规定小孩12岁要接受手术成为 “大人”。因为受到旅行者奇诺的影响，她不想变成“大人”，于是骑着艾鲁梅斯逃离了自己国家，从此以奇诺之名开始周游列国……
本作是另类的奇幻寓言题材，以单元剧的形式，讲述了奇诺的旅行故事。观众随着奇诺游历各种形形色色的国家，每个国家看似荒诞的风俗背后，是作者对自身世界的思考和追问。本动画改编自时雨泽惠一的轻小说《奇诺之旅》。。第十部继承和发扬前几部的精神内涵，充分结合师爷文化和中国传统文化中的智慧品质和侠义仁勇精神，全力打造小师爷这一主人公形象。作为师爷文化和中华传统美德的化身——小师爷这一人物，他不仅具有鲜明而独特的艺术个性，也体现了师爷文化和传统文化中的深厚底蕴。本片立足江南文化，不仅在道具和背景中加入了乌篷船、乌毡帽、黄酒、石桥等典型的本土特色元素，而且在故事情节和主题的创作中，也尽量融入中国传统民间传说和历史传说，使本片具有极其浓郁的地方文化色彩，成为江南乃至整个中国的文化名片。。