8 年前
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成年的泰德·天普顿被诬陷参与公司犯罪，于是变回宝贝老板，与哥哥蒂姆一起生活，假扮成他的孩子。托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。。1930年代，浙江农村。老通宝（李心敏饰）自从去年养蚕亏本后，凡事都要看黄道吉日，在亲家担保下，他从陈少爷（王绍晨饰）那借来二十个大洋，重新饲养蚕宝宝，以期秋天有个好收成。小寡妇荷花（李姝饰）被村里人称作丧门星，人人见了绕着走，但令老通宝气恼的是小儿子阿多（赵锦焘饰）对荷花很好，很令老通宝晦气。随着蚕宝宝一天天长大，是非也跟着多起来，村里传出荷花连蚕都克的流言。由于桑叶不够吃，荷花将自家桑叶送给老通宝，老通宝以沾有邪气为由扔掉。但桑叶的匮乏让老通宝十分焦急，不得已，老通宝以家业作抵押，向陈少爷借了“驴打滚”的高利贷度难关，怎知镇上却传来今年不收蚕的噩耗......。