5 年前
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Tonmai18岁生日那天，收到了人生中第一份生日礼物，是死去姐姐Thannam的旧卧室。Tonmai在卧室见到了Thannam，他发现，只有他可以看到Thannam，可以和Thannam说话。而Thannam不记得自己是怎么自杀的，Tonmai决心查出当年发生的事情。。妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边……
竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……。比人类更多的人探索人工智能在当今世界的承诺和复杂作用以及这些承诺变成现实的后果。在这部专题片长纪录片中，制片人试图建造一个智能机器人，看看它能否取代他成为电影导演。我们的创造，无限智慧，相互联系，可能自我意识，使人类过时吗？。