16 年前
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阿南多（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）的父亲经营着一间大农场，阿南多从小就在这里玩耍长大，如今，他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少，就在阿南多感到撑不下去之时，他的弟弟鲁尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）带着未婚妻索尼娅（珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰）。
鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意，而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧，然而，随着时间的推移，阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情，与此同时，阿南多发现，鲁尔的生意，竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）有着千丝万缕的关联。。在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上，诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们，在小朋友们心中，百变校巴温和耐心、充满智慧，就像一个无所不能的大哥哥，陪伴他们成长。。