16 年前
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阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。
阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。。智商超群不一定是好事，少年维特（6岁，Fabrizio Borsani 饰；12岁，Teo Gheorghiu 饰）深深体会了这一点。维特天生拥有成为任何一个行业的伟人的潜能，父母总希望他能成为伟大的钢琴家，然而他自己却不知道未来该干什么好。在父母的压力下维特总是郁郁寡欢。幸好还有理解他的爷爷，爷爷和维特一样，充满野心，自小想当一名飞行员，可是最后却当了一名木匠。当爷爷终于驾着飞机像鸟儿一样飞翔时，他告诉维特，虽然做了一辈子木匠，但他仍然很开心，因为理想只是生活的一部分，人生在世你所要做...。故事发生在1988年的夏天，篠垣远马（菅田将晖 饰）是一名普通的高中二年级男生，很早之前，母亲仁子（田中裕子 饰）就因不堪忍受父亲阿円（光石研 饰）的暴力而选择了离家出走，如今，渐渐长大的远马发誓永远都不要成为父亲那样的男人。
元马有一位青梅竹马的女友千种（木下美咲 饰），在和千种相处的过程中，远马惊讶的发现，来自于父亲的暴力基因深藏在他的身体里，此刻正在蠢蠢欲动，远马知道，此时他苦苦压抑的冲动，总有一天将会全部发泄到千种的身上，而这一天并不会太远。阿円的新欢琴子（筱原友希子 饰）毫不例外的同样遭受着他的暴力，身怀六甲的琴子亦选择了离家出走，远马将此事告诉了父亲，同时点燃了悲剧的导火索。。