15 年前
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在这部成人动画喜剧中，猫王（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音）加入一个秘密的政府间谍计划。他脱下连体衣，换上喷气背包，阻止恶棍们毁灭世界。。内田百百子（中山美穗饰）是一位拥有着高超人气的漫画家，在结束了上一段失败的婚姻之后，她重振旗鼓，最终顺利的带着儿子柊司，和名叫櫂斗的男子再度组建了家庭，一家人居住在位于二子川的公寓顶层，日子过得十分的平静。 富泽瑞希（木村多江饰）是内田最好的朋友，两人经常会外出喝酒解闷，相互倾诉生活中遇到的烦心事。瑞希虽然已经结婚，但她发现自己对丈夫一太（上地雄辅饰）早就失去了新鲜感，移情别恋到了公司里的一位年轻的职员身上。与此同时，瑞希的女儿真由（佐久间由衣饰）正在和柊司进行一段地下恋情。这一天，内田震惊的发现自己的前夫叶介（长野博饰）带着他的新婚妻子流美（大岛优子饰）搬进了她所住的公寓。。从鬼的尸体中诞生的少年，手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类，但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝？追踪着世间漂浮的鬼气，少年继续着与魔无止境的战斗。。