7 年前
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Les, a small-time celebrity photographer(Buscemi) desperate to make it big befriends Toby, a homeless young man(Pitt) with no direction except a vague desire to become an actor. When by chance Toby becomes romantically involved with K'Harma Leeds,the hottest pop star of the moment, Les grows jealous and plots revenge.。1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。
钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。
在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上海地下组织的突袭，自己也安全的撤离了上海，前往中央苏区参加红军。。