10 年前
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時瀬高中箏曲社面臨廢社危機。變成孤身一人的社長身邊，突然來了一位不良少年及其友人，緊接著還有一位古箏天才少女。各自不同的古箏之音，編織出一曲青春學園物語―。影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》（Orpheus Decending）主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手，他居无定所，总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天，他来到南方密西西比河附近的一个小城镇，在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈，彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情，她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人，他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家（莫琳·斯塔普敦饰）对他也是情有独钟。。在给大教堂做清洁期间，鲁邦三世（山田康雄 配音）听说了关于海明威手稿的传说。据说海明威生前将在巴黎听说的故事写成手稿，里面藏着一笔巨大财富的线索。然而神秘之人将其杀害，夺走手稿，并伪装出文豪自杀的假象。鲁邦按照线索前往某德国佬的城堡盗取黄金钥匙，谁知拥有地中海鲨鱼的富豪马尔塞斯派出私人部队捷足先登，杀害了德国人。在此之后，鲁邦乘飞机来到手稿所在地库尔卡克岛，当地两股势力为了小岛的控制权展开连番厮杀，而次元大介（小林清志 配音）和石川五卫门（井上真树夫 配音）恰恰受雇于敌我双方。
扑朔迷离的手稿迷雾，引领各方势力你争我夺……。