9 年前
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第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗依在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉，两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗依应召回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好友相依为命。
不久玛拉得知罗依阵亡的消息，几欲崩溃，备受打击。失去爱情的玛拉感到一切都失去了意义，为了生存，她和好友不得不沦为妓女。然而命运弄人，就在此时玛拉竟然再次遇到了罗依。虽然为罗依的生还兴奋不已，玛拉却因自己的失身陷入痛苦之中。
感到一切难以挽回的玛拉潸然离开，独自来到两人最初相遇的地点——滑铁卢桥上……。这个故事发生在20世纪80年代，艾比（艾尔西·费舍尔 Elsie Fisher 饰）和格雷琴（阿米尔·米勒 Amiah Miller 饰）从四年级开始就是挚友，他们对超自然事物有着共同的兴趣爱好。他们经常一起探索神秘的事件，分享着彼此的喜悦和好奇心。然而，在一次看似平常的裸泳事件后，格雷琴的行为开始变得异常，她变得喜怒无常，时而兴奋，时而沮丧，让艾比感到困惑和担忧。更令人不安的是，奇怪的事情开始在格雷琴周围发生，似乎与她的情绪波动有关。随着时间的推移，艾比开始怀疑格雷琴身体内可能寄宿了某种恶魔或邪恶力量。她决心不放弃对挚友的信任，但也深知自己必须采取行动，阻止任何可能危及格雷琴的事情发生。 在寻求帮助的过程中，艾比结识了一些不太靠谱但心地善良的盟友，他们一起努力寻找拯救格雷琴的办法。他们深信，艾比和格雷琴之间的真挚友谊具有无穷的力量，足以战胜格雷琴体...。