4 年前
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万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社，由于生意不咸不淡，加上黄若思为人小气刻薄，员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝），尤其前者没少遭罪。原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇，一身好功夫的他来到万能求职，黄若思起初不肯雇用，随后见他的确有两把刷子，应了下来，薪水自然苛刻。
李国杰没来之前，黄若思与河豚搭档侦探的，无非一些风流、偷窃、欺诈事务，这些案件不是每一都能侦破，而侦破的过程常常充满尴尬，远称不上完美，但其时香港社会的百态却一览无遗。他来之后，三人的合作亦是如此。更要命的，是他们常被警探（吴耀汉）误视作不法分子。
几件不大不小的案子，尤其八十岁老翁的娇妻（卢慧芝）在外与人（吴耀汉）偷情一案办过，李国杰显现出比黄若思更强的工作能力，更得客户青睐。某日，黄若思与李国杰受委托来到某家先前被劫匪威胁、现有劫匪出入的戏院，捕捉劫匪的过程中，黄若思被匪首（石坚）的几声枪响吓破胆且负伤，李国杰却凭机智将劫匪制服并收获意外好处，两人身份一时对调。。医药公司老板钱程斥资建立了一座位于密林深处的生物制药研究实验室，通过改造鲨鱼的基因来研制一种新型的抗癌药物，然而就在该药物即将大量投入生产时，一场巨大的危机也悄然降临：由于更改了鲨鱼的基因致使其基因突变性情凶猛，并展现出其它生物的特征，虽然研究员叶歆及时向上级反馈，但老板钱程置若罔闻，下令继续加紧实验，没想到危机爆发。。1944年的德國正值世界大戰，少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔，她因為膚色飽受壓迫；然而，她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河，為此兩人更陷入險地...。