13 年前
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戴维斯（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）是一位体育经纪人，要知道，在这个雄性荷尔蒙爆棚的行当里，一个女人想要往上爬有多么的不容易。戴维斯所遭遇的实际情况也的确如此，她每一次仅仅是因为自己的性别就遭到别人无端的猜疑和不信任时，她都会忍不住在内心里暗骂。 一次偶然中，戴维斯喝下了拥有魔法的茉莉花茶，获得了能够听到男人心声的超能力。刚开始，戴维斯震惊于男人内心所想的龌龊和呕心，但很快，她便发现，自己可以凭借着这一能力让自己的工作平步青云。戴维斯决定签下一个名叫贾马尔的篮球运动员，很显然他有着杰出的颠覆天赋，但也很显然，贾马尔的父亲并不信任眼前这个女人。。真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴...。