11 年前
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德瑞克的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀，从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好，是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后，他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混，到处和有色人种对着干。一次，他射杀了两名黑人，因此入狱。
入狱后，德瑞克加入了一伙新纳粹的白人。后来，因工作关系他和一名黑人成了好友，他开始反思自己的过去。当他意欲脱离狱中新纳粹组织时，遭到了拳打脚踢。德瑞克出狱后，决心和以前自己组织的帮会脱离关系，带着弟弟远走他乡开始新的生活。。舞台剧导演张依云，在事业上颇有成就，但苦于一场无爱的婚姻导致自我迷失，深陷痛苦之中，在与同事舞蹈演员周密暗生情愫之后发现自己落入惊天大阴谋......
与此同时，剧院男演员Kevin混迹演艺圈多年，却始终郁郁不得志，在得知张依云丈夫（陆山）因车祸去世并留下巨额遗产后，与女友（艾玛）铤而走险，图财害命，最终落得悲惨的结局……。
