14 年前
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19岁少年安德鲁成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。龙飞（金志洙 饰）、尚宇（金俊勉 饰）、都满（金喜赞 饰）和智孔（柳俊烈 饰）是从小玩到大的好友，彼此之间感情十分要好。毕业之后，四人选择了各自不同的未来，踏上了属于他们自己的人生旅途。
尚宇决定参军入伍，临行之际，几位好友决定结伴来一场释放青春之旅，然而，在旅途中，四人意外邂逅了一名身陷险境的陌生女子。无法对其坐视不管的四人向女子伸出了援手，哪知道竟然被卷入了麻烦之中，成为了警方调查的嫌疑对象，并且将此事告诉了四人各自的父母。在亲人的干预之下，四个年轻人之间开始了相互的猜忌，坚实的友情渐渐产生裂痕。。