23 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。叛逆的纽约少女被退学送往澳洲，她在一群关系紧密的年轻冲浪者中兴风作浪，所到之处把大家闹得不可开交。江湖唐家以霸王枪闻名。边疆战事紧急，唐傲天被围困雁门关，急需此枪破阵。妻子陆冠英与儿子唐小龙踏上送枪险途，陆冠英不幸牺牲。唐小龙历经艰险，枪终被敌军俘虏的赵灵素接手，却成胁迫唐傲天投降的人质。唐傲天怒而挥枪，以无尽威能破敌阵，化解危机。。