24 年前
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居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（Forest Whitaker弗雷斯特•惠特克 饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（John Tormey 饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。
孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天，各说各话，却也有趣；或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。
鬼狗活在自己的世界里，但周遭已发生巨大变化。终于有一天，他被路易抛弃，成为帮派倾轧的牺牲品……。约翰（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一位专门调查科学无法解释的不思议事件的记者，妻子玛丽（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）的意外死亡让原本生活幸福美满的他陷入了痛苦之中。令约翰耿耿于怀的是妻子生前留下的画作，画面上鬼魅一般的形象让约翰联想到了妻子曾经说过的一些奇怪的话语，这些迹象表明，玛丽的死亡或许并不是一个意外。
一次偶然中，约翰在出差的途中迷了路，兜兜转转下，他来到了一个名叫极乐镇的地方，在那里，正发生着一些诡异又可怕的事情。好奇心驱使约翰留在了此地进行调查，让他惊讶的是，妻子画里的可怕形象竟然出现在了小镇居民们的梦境中，而对于这个模糊不清的形象，小镇的居民们将它称为“天蛾人”。。
