7 年前
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隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。
大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……。1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。
CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。
3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……。结束了合唱班的活动，年轻女性莫莉·普尔（罗娜·米特拉 Rhona Mitra 饰）搭乘好友亚莉桑德拉·法罗（安德拉·罗素 Andrea Roth 饰）的车回家。汽车在某个隧道发生交通事故，亚莉桑德拉下车求助，结果遭遇一辆坏掉半边车灯的1972年款凯迪拉克Eldorado。车上所乘并非救命天使，而是全副武装、只有一只胳膊的变态杀人魔。他旋即对现场的生还者展开无情屠杀，最终只有莫莉侥幸逃脱。 拥有多年工作经验的交通警威尔·麦克林（Frankie Faison 饰）根据现场的轮胎痕迹确信莫莉所言为真。与此同时，一名神秘男子也不断在莫莉周围出现。他叫詹姆斯·克雷（詹姆斯·卡维泽 James Caviezel 饰），五年前曾亲眼目睹爱妻被同一个杀人魔杀害。在此之后，他不断追踪对手的行踪，势要为妻子报仇雪恨……。
