19 年前
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巴西東北的草原邊，日日上演暴烈的牛仔競技戲碼。男人負責照顧後台牛隻，女人身兼情色秀場舞孃，白天在塵土黃沙中揮汗，夜裡飽漲情慾開始橫流。他們共同養育小女孩卡卡，以卡車和道路為家，遊牧到下一個演出地點。當地正蓬勃發展時尚紡織工廠，閃亮亮片、精緻布料帶來新的野心，卻也威脅著他們的邊緣生存，孤單的靈魂、生活的未來想像，都在原始慾望的漩渦中四處衝撞，掙扎著尋找出口。。75年前，俄国的最后一个沙皇和他的全家被人谋杀了!75年以后，在莫斯科的一所私人精神病院里，一个大概40岁的男人，宣称自己是谋杀沙皇的凶手而且改变了整个俄罗斯的历史。为了不让这个精神病人的情绪更加高涨，为了阻止暴动，医院请来了一名名叫斯米诺夫的心里专家来给这名患者做思想工作。于是他幻想出了一幕凶手和沙皇的影像，目的是为了让这名患者知道事情的真相。可是在不知不觉中，这两个人却真正的陷...。
