23 年前
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自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。
面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋能否得逞？。故事发生在以色列，一名年轻的法国妇女Natalie被指控在婚礼当天晚上杀害自己的丈夫， 法国政/府派外交官Karim到现场帮助她并调查事情真相。。