11 年前
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小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。
校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。。本剧改编自韩剧《魔王》，是以“心灵占卜术”为题材的悬疑推理剧。
认真负责，对所有委托人都温文尔雅的成濑领（大野智 饰）是中学毕业后自学通过司法考试而成为律师的天才。
芹泽直人（生田斗真 饰）是个旧嫉恶如仇的热血刑警，其实却是日本某大企业次男。
“塔罗咖啡店”打工的关田诗织（小林凉子 饰）拥有解读物体上残留影像的超能力，也对领有着一颗爱慕之心。
随着一个个与直人相关的人收到不明的塔罗牌的人都相续被谋杀，连续杀人案逐渐拉开序幕。更可怕的是，塔罗牌却不仅仅是杀人的预告，在这其中蕴藏着无法治愈的深刻的悲哀和愤怒。而领、直人、诗织三个本来不相关的人却因此联系在了一起。其实故事才刚刚开始……。