11 年前
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动荡的时代下，武功高强的道士何安下被师父送下山自谋生路。不谙世事的他来到大千世界，因抢了荷叶鸡而拜入医生崔道宁的门下。老板娘玉珍如花似玉，同时周旋在丈夫和叔叔道融之间，由此酿成一场悲剧。此后何安下独自经营药房，却无意中卷入江湖恩怨之中。他被隐姓埋名的扫地道士周西宁高强的武功所折服，自愿拜其为师。与此同时，周的师弟彭乾吾杀气腾腾找上门来。而曾与周一同练功的查老板更将风波推向了高潮。上山，下山，何安下在短短的时间内悟出了许多真理……
本片根据徐皓峰的原作改编。。已过不惑之年的单身狗弗西是一个机场搬运工，精通机械却不善言辞。他的生活单调到除了工作就是金属乐和各种模型手办，在家人的鼓动下他尝试去了一个舞蹈班并终于认识了妹子，但害羞怯懦的他最后能走出自己的世界吗？。《道师爷2》是说书人所讲述的一段流传于民间的奇闻异事，讲述民国时期，一代奇人关师父行侠仗义，惩奸除恶的英雄故事。
故事因两个见财起意，挖坟配婚的小贼而起。
民国17年，战乱不断，百姓流离失所，主角因心善，收敛了一些难民的遗骸，却被人诬陷是盗尸贩卖，为此锒铛入狱，恰巧关师爷途经此地，与叶飞曾是忘年之交，为救叶飞，查清真相，帮助叶飞脱罪，叶飞也因此拜关师爷为师，随他一起去了大漠，却因戏班唱戏，引出了一段发生在大漠的可歌可泣，悲壮的大唐往事……。
