17 年前
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故事发生在九州，一个聪明的贼（王大陆饰）、一个尽职的捕快（张天爱饰）和一个单纯的王子（盛冠森饰），一次偶然的相遇。三个人有着各自不同的目的，互相不信任，却不得不共同进入一段奇特的旅行。在旅行中，三个人都从对方的身上找到了友谊和爱，最终阻止一次毁灭世界的阴谋。。1945年，在二次世界大战的战火肆虐中，安娜和罗勃在德勒斯登相遇。一个是德国医院院长的掌上明珠，在家人以及未婚夫的呵护下成长，有着救助身旁所有人的一颗善良的心。另一个是英国皇家空军的轰炸机机师，在一次任务失败中坠毁德勒斯登。安娜救了他的性命，安娜善良温暖的心也打动了他。就这样慢慢地，两颗心越来越靠近…
在此时，发现了罗勃真实身分的安娜，是要选择罗勃，还是要接受未婚夫的求婚？。小偷林田义助曾四次被捕入狱。一天他在温泉认识了女招待桃子并与之同居，还把偷来的东西送给她，却因事情败露被警察安东抓获。在被保释出来后又去偷仓库的晚上，义助碰上了九个大个子男人。第二天附近的车站发生了火车脱轨事件，义助作为嫌疑犯再次入狱。在狱中他见到了被称为是制造火车脱轨事件的三名犯人，但三人均不承认是其所为，这引起义助对那九个大个子男人的怀疑。出狱之后义助决定重新做人，认识了阿花并与之结婚，只是并没有告诉阿花自己的过去。律师藤本请义助做火车脱轨事件的目击证人，安东却威胁义助如不按照警方的话去做就抖出他的前科。为了三名无辜者义助决定实话实说。安东当众揭短，义助仍然将当晚之事向法庭作了真实的陈述…… 故事根据1961年的“松川事件”内部素材改编。这是一部充满喜剧色彩的影片，非常辛辣地对警察当局的虚伪进行了讽刺，当然最重要的还是刻划了义助这个虽有多次小偷前...。