17 年前
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南宫宇被人利用害得两广总督高云泽被罢官入狱，他为救高云泽先后破解“尸体案”和“水患案”，却意外卷入新任总督和东洋人的阴谋之中、成为通缉要犯。但是他凭借胆忠心力挽狂澜。。季节更替，第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥，一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假，来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中，达也一行人尽情放松。 然而，一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。龙城是三省五县水陆交通咽喉，清末，龙城城里一秘密反清组织“血盟堂”遵照孙文先生的指示，据要冲而扼制官兵，准备联合起事，由于内奸告密，致使总部几次派人前往龙城与“血盟堂”联络都惨遭杀害。双枪假面人老三金子彪去复仇，得到双抢假面人的帮助。张广义请来武艺高强的白劳德，并收买“血盟堂”老大共同对付双抢假面人。经过仔细分析，怀疑的焦点集中在方大年身上。假面人就是方大年，而金子彪就是隐藏已久的内奸，其内奸身份被大年当众揭穿。。