10 年前
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徐青青的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青,他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。艾米利(张曼玉 饰)曾经是一个音乐节目主持人,她的丈夫行为先锋不羁,是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒,丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活,所以儿子被爷爷奶奶领走抚养,想给他一个清洁的成长环境。
艾米利出狱后,她强烈的想要回儿子的抚养权,然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚,艾米利找了一份餐馆的工作,努力戒掉毒瘾,让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病,爷爷分身乏术,无法照料孙子,这样一来,事情真的可以遂愿么?。