10 年前
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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。艾米利（张曼玉 饰）曾经是一个音乐节目主持人，她的丈夫行为先锋不羁，是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒，丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活，所以儿子被爷爷奶奶领走抚养，想给他一个清洁的成长环境。
艾米利出狱后，她强烈的想要回儿子的抚养权，然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚，艾米利找了一份餐馆的工作，努力戒掉毒瘾，让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病，爷爷分身乏术，无法照料孙子，这样一来，事情真的可以遂愿么？。
